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中国办公用品发展格局分析及发展趋势分析:预计2022年有望达2.7万亿元[图]

2019年09月26日 13:38:18字号:T|T

? ? 据调查数据显示,目前我国办公用品行业已形成完整体制,B2B客户总量高达800万户,范围涵盖各类企业以及政府部门。

? ? 2016-2022年中国办公用品市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

? ? 覆盖品类可分为消耗类办公用品、资产设备类办公用品、员工福利产品、MRO工业品(非生产原料性质的工业用品)等。根据调查数据显示,国内消耗类办公用品市场空间为5000亿元、资产设备类办公用品市场空间为15000亿元、员工福利用品市场空间为2000亿元、MRO标准产品市场空间为5000亿元。

办公用品主要品类

主要种类
细分种类
主要商品品类
消耗类办公用品
办公耗材
打印机/传真机耗材、复合机耗材、印刷机耗材等
办公文具
本册纸品、文件管理、财务行政用品等
办公用纸
打印纸、复印纸、艺术纸等
资产设备类办公用品
办公设备
打印机、复印机及印刷机、财务设备、会议设备等
电脑及配件
电脑整机、外设产品、网络设备等
办公电器
生活家电等
办公家具
储物柜、桌台、座椅等
数码通讯设备
影像设备、影像配件、通讯设备等
员工福利产品
福利定制
办公礼品、节庆礼品、印刷品等
MRO工业品
MRO标准产品
电气设备、仪器仪表、照明设备、安防用品、消防工具等

数据来源:公开资料整理

? ? 央企、国企办公用品阳光化采购进程持续推进,未来办公用品电商化采购市场规模增长驱动力来自于:央企、国企等头部客户全面推进办公用品电商化采购;企业内部办公用品通过电商模式集采下单占比提升;3)办公用品电商化采购品种由常见的办公耗材、办公设备延伸到员工福利、MRO工业品等新品类。

? ? 一、政策推动办公用品采购电商化发展

? ? 政策推进办公用品采购透明化、规范化,央企率先落实。自2015年《中华人民共和国政府采购法实施条例》明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准以来,国务院相继出台了一系列配套行政法规,要求政府及央企实现政府采购信息的全流程公开透明、严格执行公平竞争审查制度。采购信息透明化及集中采购竞争机制推动办公用品集采行业集中度提升。

? ? 央企电商化采购企业占比不足30%,未来市场空间广阔。电商化采购可通过自建或外包给第三方技术团队方式搭建专属采购电商平台完成,根据调查数据统计,截止2019年7月,共26家央企拥有专属电商平台;另外一种是招标确定入围供应商后,采购人直接在入围供应商平台下单完成线上采购,这种方式可以节省平台开发和维护的成本,有利于其他中大企业开展电商化采购。

? ? 各地电子招投标平台互联互通加速央企外500强企业及地方政府电商化转变。2017年11月发布的《招标公告和公示信息发布管理办法》要求省级电子招标投标公共服务平台应当与“中国招标投标公共服务平台”对接,后者汇总公开全国招标公告和公示信息。截止2019年8月4日,已有87家央企平台、176家地方平台、146家第三方平台、2家监督平台与中国招标投标公共服务平台完成对接。各平台间互联互通进一步促进了招标信息的公开透明,高效便捷和集中共享,加速大企业采购电商化转型。

? ? 2018-2018.8各地平台互联互通利于信息共享

数据来源:公开资料整理

? ? 办公用品电商化集采可提升采购效率,但系统对接、下单模式变化等因素一定程度上延缓企业办公用品集采电商化进程。客户建立网上商城或接入供应商平台初期,采购方式从线下过渡到线上需要调整过渡,采购人员对IT系统不太熟悉,往往供应商会专门安排线下个性化服务团队进行调试与指导,企业内部办公用品采购电商化占比逐步提升。

? ? 各级政府采购中心纷纷开通电子商城,电商平台交易量有望随头部客户内部电商化比例提升逐步增长。截止2019年7月,中共中央直属机关、广东广州、安徽合肥、北京、江苏、河南、湖南长沙等多个各级采购中心已经正式开通网上商城。根据调查数据显示,统计范围内的全国重点省级、市级共42家电子商城平台成交项目总数约为66.9万个,成交总金额约为29.8亿元。大部分央企及政府平台网上商城刚刚建成,未来交易额有望持续增长。

? ? 产品多元化发展,覆盖范围逐渐扩大加速办公用品电商集采市场规模增长。除传统办公文具、办公设备、办公家电、办公耗材等品类外,头部供应商均在员工福利、MRO工业品等高附加值领域有所布局,满足客户一站式多元化需求的同时寻求新的利润增长点。

? ? 线上集采模式解决员工福利采购管理痛点。大型企业员工人数庞大,分布地区广,员工福利管理难度大。办公用品集成供应商及综合性电商依托自身较强的供应链,可以提供多样化的福利产品并根据员工需求进行配送,极大提升管理效率及员工满意度。对供应商来说,引入高毛利的员工福利产品不仅可以提供新的利润增长点,利用自身平台解决大型企业痛点也可以提升客户粘性。

? ? 新兴的MRO电商采购未来前景广阔。MRO与一般原材料不同,具有数量大、品类规格繁多、体积较小、平均价格低等特点,国内企业较多采取通过分散供应商采购的模式,采购效率低。分散供应商存在供货不及时、不准确的问题,且无法满足企业紧急维修供货需要,有可能造成生产延误和生产设备磨损,增加企业成本。根据齐心集团2019年5月20日投资者关系活动记录表,MRO标准产品市场规模为5000亿元,且对应市场规模与国内工业增加值关联,有望保持稳定增长。

? ? 2018年国内工业增加值超过30万亿元

数据来源:公开资料整理

? ? 一站式网上商城发展潜力巨大,办公用品集成供应商及综合性电商平台进军“一站式”市场成为新趋势。生产企业可实现一站式采购,降低采购成本,电商平台高效、覆盖广阔的物流系统可满足企业紧急的产品采购需求,且MRO产品毛利率较高,可提升供应商整体盈利能力。

? ? 二、格局

? ? 办公用品集成供应商深耕垂直领域,在技术以及仓储物流方面大力投入,进行电商化转型。齐心打造“硬件+软件+服务”企业办公服务平台;晨光科力普借力立体仓库优势搭建全国供应链体系,收购欧迪中国加快客户结构完整;史泰博中国依托早期服务影响力,对接政企客户采购系统;得力集团2014年推动向“办公整体解决方案”转型,ETC紧急服务方案满足企业特殊响应需求;领先未来积极拓展政府及军队物资采购市场;办公伙伴借助落地服务商积极探索S2B合伙人模式。

? ? 综合性电商借助C端流量切入市场,依靠C端供应链及平台技术优势满足大量中小企业电商化采购需求。在集采趋势下也参与了一些头部客户电商化集采项目,但在线下服务、B端供应链、大客户服务经验上还尚有欠缺。在综合性电商中,苏宁企业购以O2O方式切入B2B市场,突出本地化服务。京东企业购借助京东集团强大的技术支持和客户资源,致力于提供综合解决方案,大型、中性、小型客户全面覆盖。

办公集采龙头企业差异化竞争

类别
办公用品集成供应商
综合性电商
公司
齐心集团
晨光科力普
史泰博中国
得力办公
苏宁企业购
京东企业购
特色
优势
“硬件+软件+服
务”平台优势
立体仓库优势;客
户结构优势
品牌优势;对接政
企客户
2014年“办公整
体解决方案”转型
本地化服务优势
C端平台流量优
势;技术优势
客户
资源
120多家大型政企
客户、超过5万家
优质客户
超1万家有效客
户,央企>500强及
中小型客户>金融企
业>政府
政府、世界500
强、中国500
强、中小企业
政府、机关、央
企、国企、大型名
企等数百家企业客
户,央企为主
100万+中小企业
客户、3万+大型
企业客户
5000+大型集团企
业客户、700万+
中小企业客户
产品
品类
19个大类,50万
+SKU
15大核心品类,7
万+SKU
超13大核心品
类,200万+SKU
14大类,87中
类,1万+SKU
OA办公、电脑及
耗材、家电等
4400多万SKU
-
渠道
直销+品牌代理商
做落地服务商
直销+代理商做落地
服务商
直销+代理商
直销为主
直销模式,借助原
有C端O2O物流及
服务网络
直销模式,使用自
身物流体系
仓储
物流
26家子公司,配套
30个地区仓库、近
10万平米仓储面
积和近百辆物流车
辆,实现了全国主
要省市的交付服务
全覆盖
国内行业规模最大、
自动化程度最高的
AS/RS现代化物流
中心,5个中心仓覆
盖全国供应链
覆盖8大核心城
市,31个省级仓储
中心,仓储面积达
30万+平米,实行
7*24小时无间断
运作
56个配送中心,8
小时订单处理周
期,48小时辐射配
送范围
零售物流网络覆盖
352个地级城市及
2910个区县城市;
全国有4000多家
门店、10万+服务
人员
C端物流实力强
大,正在搭建企业
级供应网络,计划
在2022年,B2B
物流网络覆盖超过
300个城市
信息
技术
前中后台一体化电
商信息服务系统,
可以提供API接口、LINK接口
自建信息系统团队
对接政府电商平台
中前台以电商模式
建设,中后台SAP
模块支撑,可提供接口接入政府自有
采购平台或企业内
部采购系统
WMS、TMS系统
实现全流程订单可
视化
针对不同客户需求
开发了专属商城、
API商城、苏宁易企购、移动商城
开发
“智”“慧”“云”“翼”四
大平台;人工智能、区块链等技术助力
智能采购

数据来源:公开资料整理

? ? 1、齐心集团

? ? 齐心集团深耕企业级市场,打造一站式办公服务平台。多年积累构筑公司核心竞争力,受到众多优质客户认可。上市后公司定位办公用品集成供应商,2012年起在产品、仓储物流、技术平台等方面持续投入。2015年公司转型搭建“硬件+软件+服务”大办公服务平台,满足企业级客户一站式办公采购和服务需求,增强客户粘性。在“阳光化采购”趋势下,公司持续中标政企集采订单,带动公司办公物资销售增长。

? ? 2019H1齐心集团B2B办公物资收入同比增长61.83%

数据来源:公开资料整理

? ? 集成采购、技术支持、物流配送等核心竞争优势满足客户需求。产品方面:公司持续丰富产品品类,满足客户的一站式办公需求。公司企业办公服务平台涵盖产品从2016年的13大类、3万+商品,拓展到2018年的19大类、50万+商品。2019年,公司在新增加的MRO工业品、劳保用品、员工福利领域公司也持续中标。物流方面:截止2018年底,公司设立了26家区域子公司,配套30个地区仓库、近10万平米仓储面积和近百辆物流车辆,实现了全国主要省市的交付服务全覆盖。

? ? 平台系统不断完善满足不同客户接入需求。公司于2017年底推出一站式采购平台qx.com,持续完善和丰富平台功能;同时建立前中后台一体化电商信息服务系统,对头部客户可提供API接入服务,对中大型客户可提供LINK入口实现线上采购,供应链客户则通过渠道宝或供应链平台接入。

? ? 中台分单管理系统两大体系,可视化流程实现精准订单分管和高效的用户反馈。用户在平台下单后,分单系统会自动下分订单,快速精准地完成采购、反馈等流程。分单系统有两种模式,一种是通过分单系统分配到相对应的子公司,由子公司系统通过IMS系统对订单进行相应的处理并开始采购,采购完成后,子公司会通过SAP系统形成一张发货单回传给客户,发货单包括仓储信息和物流信息,客户可以通过WMS系统和TMS系统查看发货单并确认收货,最后进行财务的结算;另一种是通过分单系统分配到O2O服务商,服务商通过自有的ERP系统进行对接,完成与第一种形式相同的操作过程后,通过服务商ERP系统回传到公司SAP系统。分单系统的可视化功能使得配送订单得以实现全程实时跟踪,全面提升用户采购的物流体验。

? ? 2、晨光科力普

? ? 侧重发展办公直销业务,营业收入持续高速增长。2012年12月晨光科力普正式成立,自2016年起,科力普营业收入持续攀升,同比营收增速始终保持在100%以上,一方面得益于客户结构持续完善所带来的高速增长、另一方面来源于其高效的物流响应能力与个性化服务能力。

? ? 科力普同比营收增速自2016年起持续保持在100%以上

数据来源:公开资料整理

? ? 公司的立体仓库是目前国内文具行业规模最大、自动化程度最高的AS/RS现代化物流中心。通过WMS管理可实现“先进先出”的准确响应能力,并使得企业完成从产品出厂到遍及全国7万家市场终端的时间仅需7天,提供一系列半日达、次日达等物流时效服务。前期大量刚性物流成本的投入也促使科力普的全国供应链体系得以加速构建。科力普仓库目前在全国已投入运营5个中心仓,覆盖华北(北京)、华南(广州)、华东(上海)、华西(成都)、华中(武汉)五大区域,科力普仓库的加速落地带动企业整体进一步高速发展。

? ? 3、史泰博中国

? ? 海外巨头布局中国,依托早期服务影响力,电商化转型搭建一站式B2B采购平台。史泰博于2004年进入中国,早期主要依托线下门店拓展市场,通过大量的地推营销及部分品类的全球供应商支持,打造品牌知名度。依托早期服务影响力,随着用户、政府政策渠道需求的转变,史泰博中国开始实施整体业务电商化的转型,并通过积极投身政企客户,逐步成为以自管供应商、自营供应链结合的B2B电商平台。

? ? 定位“1+4”打造多模式集成政企电商平台,一站式采购满足政企客户全方位需打造多模式集成政企电商平台,一站式采购满足政企客户全方位需求。史泰博中国以“自营+三方”品牌的办公用品业务为主,大力拓展企业福利、MRO工业品、定制品及企业服务多个业务版块。其中企业福利板块涵盖4个模块,可以多方位满足企业和员工需求。MRO工业品板块囊括近百万种商品,可一站式满足企业工业品所需。定制品板块基于自身VI定制服务平台,可实现多类产品定制。企业服务板块基于史泰博中国的自有APP心服汇进行集成,提供涵盖多项优质服务,真正成为企业的一站式集采供应商。

? ? 全渠道通路便利用户需求,细分化平台体系对接差异化定制服务接口。基于不同的用户类型及用户诉求,史泰博中国开发了三种平台予以支撑。

? ? Staples.cn定位公众采购平台,通过五大基本模块实现订单的流转与资金管理。StaplesAdvantage.cn针对大中型合约客户的定制化采购平台,使每个客户拥有独立的协议价格体系,在双方签订的协议框架内实现折扣价格与协议价格的结算。CustomerPortal是史泰博中国的客户对接系统,可实现与央企自建采购平台的打通或与500强企业内部采购系统的对接,完成订单信息进一步交互,满足全渠道采购需求。

? ? 4、得力办公

? ? ETC紧急服务方案满足企业特殊响应能力需求。考虑到得力办公商城用户可能存在的潜在特殊配送需求,商城构建之初即制定了“得力ETC紧急服务方案”以临时应对加急需求,改变原有“先单后货”、响应缓慢的消费痛点。VIP机构客户可通过线上平台及线下电话两种方式进行紧急下单,进而满足用户“先货后单、就近采购、当天配送、货到即装”的特殊响应需求,并已在得力的客户群体中实现良好的口碑赞誉。

? ? 构建立体营销网络,推动全球渠道布局。2011年,得力启动了“线上线下、两端突破”战略,从分销、电商、B2B业务三个层面构建立体营销网络。已在全国建立了百余家销售分公司,海外分公司也在不断建立和壮大,已形成全球6大洲、150多个国家的销售网络全覆盖,成立了迪拜、莫斯科、波兰、芝加哥、东京、孟买等6个海外区域营销中心,推动得力品牌的国际化进程。

? ? 5、京东企业购

? ? 大型、中性、小型客户全面覆盖,依靠C端平台流量优势增强服务粘性。截止2018年公司拥有5000余家大型集团企业客户及超过700万家中小企业客户。据调查数据显示,2018年1-10月采购企业选择使用企业电商化采购综合平台中,京东企业购占整体采购样本的51.2%。同时京东参与大型政企电商化采购项目,先后中标中直机关采购中心、国家税务总局、中国铁路总公司等客户订单。

? ? 2018年1-10月企业采购选择的综合性电商中京东企业购占比达51.2%

数据来源:公开资料整理

? ? 强大的技术推动采购更加智能化、精准化、人性化,强强联手进军智能办公领域。京东企业购率先发布了智能采购“678”原理,即以六大通用技术标准,结合8大智能化支撑平台,对采购中心的7大环节实现智能化改造,用技术打通采购服务的核心痛点,帮助企业持续降低采购成本。例如京东在业内推出全国首个区块链电子发票项目,削减了大型招标采购项目近75%的人工审核环节,推动企业采购向全流程电子化转型。同时,智能办公设备成为新的增长点,为把握行业趋势,京东企业购分别与三星、荣耀、戴尔、富士施乐(中国)、英特尔等知名厂商达成合作协议,利用自身技术优势,围绕企业智能办公环境下细分业务场景,为大中型企业提供智能考勤、智能会议和智能办公用品管理等综合解决方案。

? ? 相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国办公文具用品行业市场全景评估及发展趋势预测研究报告》?

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