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2018-2019年全球坚果产量及中国坚果行业销售情况分析[图]

2019年09月26日 13:46:03字号:T|T

? ? 全球高端坚果被部分国家垄断,原料端不确定性增加。目前全球高端坚果主要集中于澳大利亚、美国、非洲与中东,进口税费高企(进口关税达10%-30%)和原料相对垄断造成原材料价格居高不下,19年6月进口未去壳腰果、未去壳夏威夷果单价相较于17年均价同比增
19.3%、41.9%。

2018/19全球腰果产量分布

数据来源:公开资料整理

2018/19全球开心果产量分布

数据来源:公开资料整理

2018/19全球夏威夷果产量分布

数据来源:公开资料整理

2018/19全球榛子产量分布

数据来源:公开资料整理

19年6月进口未去壳腰果价格相较17年均价同比增19.3%

数据来源:公开资料整理

19年6月进口未去壳夏威夷果相较于17年均价同比增41.9%。

数据来源:公开资料整理

? ? 坚果营养丰富,不饱和脂肪酸含量高。坚果含有蛋白质(12%-36%)、脂肪(40%以上)、维生素、微量元素,并含有磷脂、多酚、黄酮等功能性成分,其中不饱和脂肪酸丰富(占总脂肪含量的85%-90%),包括亚麻酸、亚油酸等人体的必需脂肪酸,可以提升免疫力,对大脑、心脏健康有利。《中国居民膳食指南2016》建议,坚果每天应摄入10克,2017年我国人均每天摄入坚果约7g,且存在结构性不平衡,花生占我国总体坚果消费量的49.1%,不饱和脂肪酸更丰富的树坚果比例较低。

坚果营养价值表

数据来源:公开资料整理

我国人均坚果摄入量低于膳食指南要求(g/天)

数据来源:公开资料整理

花生占我国总体坚果消费量的49.1%

数据来源:公开资料整理

? ? 国际比较,我国树坚果人均消费量远低于西方国家及全球平均。2017我国人均腰果、榛子、开心果、夏威夷果消费量分别为0.033、0.004、0.05、0.003千克/人,显着低于西方国际及全球平均,消费量提升驱动因素为人均收入水平提升、健康意识增强。

国际比较,我国树坚果人均消费量远低于西方国家及全球平均

数据来源:公开资料整理

? ? 坚果消费者认可度加强,消费频次增长:鉴于坚果较高的营养价值,坚果成为消费者“吃多了”零食产品排列首位,认可度进一步加强,而电商坚果龙头三只松鼠年消费五次以上的比例从2016年的1.67%提升至2018年的3.13%,间接表明坚果人均消费频次提升。

2018年坚果进一步受到消费者认可

数据来源:公开资料整理

三只松鼠年消费5次以上比例增加

数据来源:公开资料整理

? ? 坚果客单价高于其他休闲食品,树坚果高于籽坚果:2019年8月坚果客单价为39.7元,高于饼干及膨化食品、牛肉干等卤味零食、蜜饯果干等,其中山核桃、碧根果、夏威夷果等树坚果客单价高于瓜子、花生等籽坚果。混合坚果客单价最高,达88元(线上每日坚果一般以箱卖)。

坚果客单价高于其他休闲食品,树坚果高于籽坚果

数据来源:公开资料整理

? ? 坚果具有客单价高、加工环节少、方便运输、易于储存的特点,且消费升级趋势下可选消费品需求提升,坚果成为休闲食品零售中的重要品类。2015年以前,坚果市场还处于培育期,近几年市场竞争格局逐步稳定,阿里平台完成农产品销售超1千亿元,其中坚果/零食/特产的销售额超过100亿元,为最大品类。坚果在公司营收占比超过50%,是最重要的收入来源。坚果营收呈现明显的季节性波动。2016-2018年数据显示,一、四季度是坚果销售的高峰期,二、三季度营收下降,其中第二季度最低,仅占总量的10%左右。造成季节性波动的原因有三个,一是坚果高热量,一、四季度气温较低,适宜吃坚果;二是传统佳节如春节、元宵等大多集中在一季度,坚果需求高;最后,“双十一”、“双十二”等促销活动当天坚果产品的销售额会大幅提升,特别是三只松鼠连续7年在电商“双十一”活动中夺冠,对坚果销售有极大促进作用。

坚果收入、增速及占比

数据来源:公开资料整理

坚果销售季节性波动

数据来源:公开资料整理

线上是坚果销售的主要渠道

数据来源:公开资料整理

2017年入仓模式发展迅速,收入占比大幅提升

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? ? 相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国干果坚果行业市场需求前景及发展趋势分析报告

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